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讯,光大证券指出,政策利好频发,供给侧信用风险逐步出清,促需求政策陆续落地,高能级城市房地产市场供需回暖明显,区域分化格局进一步凸显。投资建议关注三条主线:1)看好具备片区综合开发能力,有机会参加超大特大城市的城市更新,市占率有望提升的稳健龙头房企,建议关注招商蛇口(001979)、保利发展(600048)、中国金茂、中国海外发展、越秀地产、华发股份(600325)、中国海外宏洋集团、万科A/万科企业、金地集团(600383)、滨江集团(002244);2)看好先发布局多元赛道,存量资产资源丰富,在商业地产赛道具备核心竞争力的房企,建议关注华润置地、龙湖集团、新城控股(601155);3)看好我国产业园步入存量改革+创新发展期,逐步迈向专业化运营发展,公募REITs利于产业园资产重估,建议关注上海临港(600848)。
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